Pasos a seguir:
1. Haga clic en el Menú Principal de su sistema Cliniweb.
2. Haga clic en la sección Clinigold. Luego seleccione la opción Ventas.
3. Haga clic en Más (+).
4. Luego seleccione la opción Cobro.
5. Haga clic en Seleccionar para buscar y elegir al paciente. El sistema le mostrará el formulario Búsqueda de personas.
6. Escriba el Nombre y/o Apellido del paciente.
7. Si aplica, puede indicar el número de Cédula, cuadrícula o póliza así como también número de Teléfono, email o dirección física. Para acceder a estos campos haga clic en Más filtros.
8. Luego pulse en el botón Buscar.
9. Una vez ubicado el registro de la persona, haga clic en Abrir.
Esta acción colocará el nombre de la persona escogida en el formulario previo de Cobro.
10. En el campo Recibo a nombre de escriba la identificación de la persona natural o jurídica a nombre de la cual irá el Recibo. No tiene que ser el Paciente.
11. Luego haga clic en el campo Empresa y seleccione del listado la empresa que estará asociada al registro.
12. Escriba las observaciones o comentarios pertinentes asociados a la transacción en el campo Comentarios.
13. Introduzca en el campo Nro. de Recibo, el numero de pago o abono correspondiente. Cliniweb lleva un consecutivo interno en la numeración de las transacciones, que Ud. puede modificar o no, de acuerdo a las preferencias de configuración que solicitó al contratar el uso del sistema.
14. Indique la Forma de pago (Efectivo, Cheque, Visa, etc.) y Monto asociados.
15. Seleccione en el campo Responsable, el nombre del profesional responsable de la atención. Puede elegir Responsables adicionales, si aplica.
16. Para llevar un control adecuado y correcto de las cuentas por cobrar al Paciente, Ud. debe seleccionar la factura a crédito a la cual se le está haciendo el abono o cobro. También es indispensable que el responsable elegido para el abono o cobro sea el mismo que está asociado a la factura a crédito marcada, de tal forma que el sistema pueda llevar el correcto control de las cuentas por cobrar por profesional.
Importante: si Ud. registra un abono o cobro a un Paciente que no tenga Transacciones por Cobrar, este será registrado como un PAGO POR ADELANTADO.
17. Si usted desea ver o editar los detalles de la factura a crédito asociada haga clic en Ver.
18. Haga clic en Ver cuentas contables, si desea asegurarse que las cuentas contables asignadas a cuentas por cobrar y depósitos correspondan al plan de cuentas de la empresa.
19. Haga clic sobre el botón Grabar.
